Another night 너와 이어진
어느 밤 주인이 없던
너무도 투명한 이 운명의 실이
날 실컷 들뜨게 해
꿈속 헤매듯 춤을 추고
나를 살아 있게 만든 너
어서 Taste my heart
내 맘 깊숙이
가득히 탐이 나 유혹했던 걸

하얗게 번져가는 (환상 너머)
Mystery lover
부드러운 손을 뻗어 (날 감싸줘)
Mystery lover

Midnight 어느새 달빛에 잠긴 채
나만 홀로 여기에 어서
불러 줘봐 날 기다린 목소리로 Call my name
Call my name 다시 내게 숨을 불어 넣어

널 위한 춤을 추고 (밤이 오면)
네 곁에 잠이 들고 (두려워 마)
어서 Taste my heart 내 맘에 묶인
뒤엉킨 외로움을 끊어내 줘 Girl

하얗게 번져가는 (환상 너머)
Mystery lover
Baby 부드러운 손을 뻗어 (날 감싸줘)
Mystery lover

Baby 아름다운 기억 속 (미소 짓던)
Mystery lover (Mystery lover, baby no)
돌아오지 않는 넌 Just come home (여전히 내)
Mystery lover

아름다웠던 꿈이니 아득히
멀어져 가는 이 Reality yeah
깊은 어둠 속 너만을 기다린
이 밤이 어루만진 시간이

왈츠처럼 왈츠처럼 난 너와 춤을 추길
아직도 아직도 넌 돌아오지 않아 넌

널 위한 춤을 추고 매일
네 곁에 잠이 들고 (두려워 마)
어서 Taste my heart 내 맘에 묶인
뒤엉킨 외로움을 끊어내 줘 Girl

하얗게 번져가는 (환상 너머)
Mystery lover
부드러운 손을 뻗어 (날 감싸줘)
Mystery lover
아름다운 기억 속 (미소 짓던)
Mystery lover
돌아오지 않는 넌 (여전히 내)
Mystery lover